Sisään Taru sormusten herrasta Valar lähetti Istarit taistelemaan Sauronia ja hänen juonitteluaan vastaan. Istari oli yhteensä viisi: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar ja Pallando. He olivat kaikki maiareita, mutta heitä kiellettiin käyttämästä voimiaan hallitsemiseen, vaikka he saattoivat silti taistella - kuten kun Gandalf tappoi Balrogin . Sen sijaan heidän piti rohkaista ja kehottaa Keski-Maan vapaita kansoja. Syy siihen, että Valar lähetti Istarit, oli yksinkertainen - he halusivat välttää sen, mitä tapahtui konfliktissa Morgothin kanssa.
Suurimman osan ensimmäisestä ajasta Valar seurasi laissez-faire-lähestymistapaa Morgothiin ja hänen pahoihin asioihinsa. Haltiat olivat jättäneet huomiotta Valarin käskyt, joten he antoivat näiden haltioiden hoitaa tekojensa seuraukset. Ensimmäisen aikakauden lopussa Eärendil kuitenkin anoi armoa ja apua. Joten Valar puuttui asiaan ja auttoi tuhoamaan Morgothin vaikutuksen, mutta samalla suuri osa Keski-Maan maailmasta tuhoutui. Joten Istari-ryhmä oli Valarin yritys löytää vähemmän kataklysminen ratkaisu. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen: ajattelivatko Valar, että Istari pystyi käsittelemään Sauronia, koska hän oli vähemmän voimakas kuin Morgoth?
Morgoth oli alun perin tehokkaampi kuin Sauron
Aikojen syvyyksissä Eru Ilúvatar loi Ardan ja Valarin. Hän teki Valarin auttamaan luomaan ja järjestämään maailmaa, mutta tehokkain Valar, Melkor, osoittautui vain ongelmiksi. Melkor päätti, että hän halusi olla itsensä herra ja luoda omasta tahdostaan. Kun hän ei kyennyt saavuttamaan sitä, hän alkoi sotia toista Valaria vastaan ja hallita Keski-Maaa tulillaan ja pahoilla luomuksilla. Tämän pimeyteen kääntymisen myötä Melkorista tuli Morgoth.
Sodan aikana Morgoth houkutteli monia olentoja asiaansa. Balrogit ja Sauron (jolla oli a yllättävä syy haluta hallita Keski-Maaa ) olivat päällikkö heistä, ja heillä oli huomattava valta. Mutta he eivät olleet yhtä voimakkaita kuin Morgoth. Teknisestä mielessä Sauron ja Balrogit olivat Maiareita, eivät Valaria. Tämä tarkoitti, että heidät suunniteltiin pienemmiksi olennoiksi aikojen alusta lähtien. Siten Morgoth olisi alkuperäisissä muodoissaan helposti voittanut Sauronin taistelussa. Todisteena Sauron vietti ensimmäisen aikakauden viimeisen osan piiloutuen Morgothin vihalta Lúthienin voitettuaan hänet.
Morgoth jakoi voimansa ja heikensi itsensä
Pääasia, mitä Morgoth halusi tehdä, oli luoda ja hallita, mutta hänellä ei ollut kykyä tehdä elämää. Joten hän otti sen mitä Eru oli luonut ja vääristeli nuo asiat. Tällä tavalla Morgoth loi auringonvaloa vihaavat örkit , lohikäärmeitä, peikkoja ja monia muita pahoja asioita. Se kuitenkin tyhjensi hänen luontaisen voimansa. Pohjimmiltaan Morgoth jakoi oman valtansa, jotta hän saattoi hallita valtakirjansa avulla ja toteuttaa tahtoaan luomustensa kautta. Se tekee suuren eron tehomittakaavassa. Itse asiassa Sauron toisen aikakauden aikana oli voimakkaampi kuin Morgoth ensimmäisen aikakauden lopussa. Tässä lainaus Christopher Tolkienin kirjasta Morgothin sormus joka tarjoaa laajemman selityksen:
'Sauron oli 'suurempi' toisella aikakaudella kuin Morgoth ensimmäisen aikakauden lopussa. Miksi? Koska vaikka hän oli luonnollisesti paljon pienempi, hän ei ollut vielä pudonnut niin alas. Lopulta hän myös tuhlasi voimansa ( olemisesta) pyrkiessään saamaan hallintaansa toiset. Mutta hänen ei ollut pakko kuluttaa niin paljon itsestään. Saadakseen hallintaansa Ardasta Morgoth oli päästänyt suurimman osan olemuksestaan maan fyysisiin ainesosiin – tästä syystä kaikki, mikä syntyivät maan päällä ja elivät sen päällä, petoja tai kasveja tai ruumiillistuneita henkiä, olivat alttiita 'värjäytyä'... Sauron kuitenkin peri Ardan 'korruption' ja käytti vain (paljon rajoitetumpaa) valtaansa sormuksissa...'
Tämän valossa Sauron olisi voinut voittaa Morgothin voimansa huipulla, kun Morgoth oli alimmillaan. Kuitenkin, kun he molemmat olivat parhaimmillaan, Morgoth olisi tuhonnut Sauronin täysin. Joten on hyvä asia, että Valar voitti Morgothin henkilökohtaisesti ja jätti Sauronin Istarille - koska jos Valar oli lähettänyt vain Istarin Morgothia vastaan, heidät olisi lyöty.
